Finanční a investiční poradcovia

Finanční a investiční poradcovia vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov a organizácie a v ich mene investujú a spravujú financie.

Úroveň zručností: Vysoko skúsený

Porovnajte si svoj plat!

  • Väčšina Finanční a investiční poradcovia zarába v roku 2024 medzi 1 103 € a 1 817 € mesačne.
  • Mesačná mzda pre začínajúcich Finanční a investiční poradcovia sa pohybuje medzi 1 103 € a 1 757 €.
  • Po piatich rokoch praxe bude tento príjem medzi 1 170 € a 1 873 € mesačne.

Pracovné úlohy

  • Budovanie a udržiavanie databázy klientov
  • Pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií
  • Stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov
  • Vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov
  • Monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu
  • Odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov
null
Loading...