Finanční a investiční poradcovia vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov a organizácie a v ich mene investujú a spravujú financie.
Úroveň zručností:
Vysoko skúsený
Porovnajte si svoj plat!
- Väčšina Finanční a investiční poradcovia zarába v roku 2024 medzi 1 103 € a 1 817 € mesačne.
- Mesačná mzda pre začínajúcich Finanční a investiční poradcovia sa pohybuje medzi 1 103 € a 1 757 €.
- Po piatich rokoch praxe bude tento príjem medzi 1 170 € a 1 873 € mesačne.
PlatoMeter
Pracovné úlohy
- Budovanie a udržiavanie databázy klientov
- Pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií
- Stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov
- Vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov
- Monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu
- Odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov